Стриптизершу Памелу Роуз находят убитой в отеле захолустного городка Борнсвилль. Расследовать преступление берутся агенты ФБР Ричард Буллит и Дуглас Райпер, которые предпочитают совершенно противоположные методы в работе, однако они должны найти общий язык и стать полноценной командой. Различные улики на месте преступления приводят агентов к Томасу Филби, психически неполноценному другу жертвы. Но лучшая подруга Памелы Джинджер не верит в вину Томаса и предлагает Ричарду и Дугласу присмотреться к другим потенциальным подозреваемым...