Дженнифер Аллен работает над исследовательской программой фармацевтической компании по лечению смертельной африканской инфекции. Для тестирования нового препарата привлекаются приговоренные к смертной казни преступники, среди которых оказывается убийца Рэй Эриксон. Оказавшись в лаборатории, он не только устраивает погром, но и совершает побег, предварительно поддавшись воздействию измененной ДНК из радиоактивного реактора вместе с Дженнифер. Пока Рэй мутирует в огромного комара, который высасывает кровь из своих жертв, лейтенант полиции Том Рэндалл и его напарник Чарли Моррисон пытаются остановить москита-убийцу...