События разворачиваются в небольшом государстве династии Цинь. Канцлер Цинь Чжао Дунь и его сын Чжао Шо являются заклятыми врагами коварного генерала Тхуань Гу, который не только убивает действующего правителя, но и возлагает вину за преступление на семейство Чжао. Воспользовавшись благоприятной ситуацией, Тхуань использует власть, чтобы уничтожить семью врага, но младенцу Чжао У чудом удается выжить. Из-за мрачного стечения обстоятельств ребенок растет в доме убийцы его родственников, воспитывающего мальчика как родного сына. Но однажды У узнает правду о человеке, к которому он относился, как к отцу…