Япония, X век. Минамото Хиромаса занимается расследованием странного инцидента, связанного с болезнью человека, ставшего свидетелем существования волшебной повозки, способной передвигаться без волов. Оказавшись в тупике, Минамото решает обратиться за помощью к Абэ Сэймэю, эксперту в области сверхъестественного, которому впоследствии удается раскрыть тайну повозки. Так начинается плодотворное сотрудничество двух талантливых личностей, работающих над расследованием дел, связанных с царством демонов и паранормальными явлениями, беспокоящими местных жителей.