Однажды, давным-давно, в зимнюю стужу ледоруб Клаус отправился в лес на оленях. И не один, а со своей женой Аней. В лесу на горе поднялась буря, и Клаус с Аней замерзли. Больше на земле никто никогда их не видел. Потому что добрые эльфы забрали бедняжек в волшебную страну, оживили их и превратили простого лапландского лесоруба в волшебного Санта Клауса. Долгие годы возил добрый Санта игрушки детям под Рождество. И вот однажды случилось непоправимое: мир изменился и игрушки эльфов устарели. И тогда друг Санты Панч придумал такое… Ни в сказке сказать, ни пером описать.