26-летний эстонец Ника отправляется в Сибирь, где поселяется в изолированной хижине посреди бескрайней тайги. Он стремится начать новую жизнь охотника, учится выживать в дикой природе и постепенно завоевывает уважение коренных местных жителей, которые знакомят его с удивительными мифами севера. Вскоре Ника находит себе преданную жену в лице молодой школьной учительницы, однако не испытывает к ней сильных чувств. Его тянет к таинственной девушке из племени, которую он однажды зимой встречает раненую и закутанную в медвежью шкуру.