После смерти матери юные брат и сестра остаются жить с отцом, который некоторое время спустя женится на новой женщине. К сожалению, последняя оказывается злобной ведьмой, которая в первый же день убивает мужа отравленным вином, а несчастных детей заставляет днем и ночью заниматься изнурительным трудом. Уставшие от издевательств, однажды брат и сестра сбегают от мачехи в лес, из-за чего навлекают на себя ее гнев. Когда мальчик превращается в оленя, девочка вынуждена искать способ его расколдовать, в ходе чего объединяет усилия с молодым королем, который в нее влюбляется.