После Октябрьской революции один за другим покидают батраки своих хозяев. Уходит от бая и пастух Дурды. По приказу разгневанного бая из стада, охраняемого Дурды, тайно угоняют несколько баранов. Подпасок Непес, которому поручено принять стадо, обвиняет Дурды в воровстве. Между пастухами возникает драка. Смертельно раненный Дурды завещает сыну Кадаму отомстить за отца. Проходят годы. Расцветает и в корне преображается жизнь Советской Туркмении. Сын пастуха Кадам становится опытным врачом-хирургом. Он любит красивую девушку Шекер Непесову — актрису оперного театра. Кажется, ничто не мешает счастью двух молодых людей. Но вот о любви Кадама узнает его мать — Джерен. Она сильно взволнована, так как Шекер является дочерью человека, который когда-то убил её мужа…