Люсия — одинокая мама маленькой девочки Лео, которая любит Рождество. Однажды ночью на свидании вслепую она влюбляется в Серджио, отчаянно пытаясь сообщить дочери эту новость; обманывает ее, говоря, что его новый парень на самом деле Санта. Теперь парню нужно проявить себя и убедить ее, и он это делает, но в конце концов она узнает. Иллюзия развеивается, но волшебство остается, поэтому она навещает Серджио в его ресторане, чтобы передать ему свое письмо, прося не игрушки, а семью...