Действие происходит в городе, где процветают преступность, наркомания и безработица, а значимая часть населения живет за чертой бедности. Действующий мэр Стэн Вуд хочет переизбраться на новый срок, обещая привлечь в город инвестиции, однако накануне выборов оказывается убит пулей снайпера. За расследование берутся двое опытных агентов ФБР, циничный Джон Арчер и проницательная Мила Драйвер. Вскоре они выходят на след местной влиятельной преступной группировки, из-за чего теперь им самим угрожает смертельная опасность.