Гейша Юкико Цудзи, чьи красота и молодость стремительно уходят, живет в оживленном токийском квартале Гиндза, в небольшой квартире, расположенной над музыкальной школой. Женщина в одиночку воспитывает маленького сына Харуо, отцом которого является Фудзимура, один из ее бывших клиентов, обещавший создать с ней семью, а затем сбежавший от ответственности. Юкико работает барменом в захудалом баре, а в свободное время предлагает сексуальные услуги разным мужчинам, не переставая надеяться, что однажды сумеет повстречать любовь всей своей жизни и обрести счастье.