Однажды в конце лета, когда Япония отмечает Обон, трехдневный праздник поминовения усопших, Синдзабуро, молодой отпрыск богатой и влиятельной самурайской семьи, встречает на улице красивую девушку Оцую в сопровождении ее служанки Ойоне. Мужчина дает молодой женщине приют в своем доме и выслушивает ее грустную историю о долгах отца и вынужденной работе в борделе. Тем временем слуга Синдзабуро по имени Бандзо замечает пугающие странности во внешнем виде и поведении двух женщин, подозревая, что они не принадлежат миру живых.