В 1928 году амбициозный московский документалист Александр Литвинов вместе с небольшой съемочной группой отправляется на Дальний Восток, чтобы запечатлеть жизнь удивительного удэгейского народа, о котором он узнал из случайно попавшейся ему на глаза газетной статьи. При помощи знаменитого путешественника и географа Владимира Арсеньева кинематографисты совершают экспедицию вглубь уссурийской тайги, где в полной гармонии с природой живут удэгейцы. В объективе камеры оказываются шаманские обряды, сцены охоты, разделение труда между мужчиной и женщиной, торжество съедения медвежьей головы и многое другое.