Руководитель лондонской компании по производству игрушек Филип Скотт посещает Мюнхен с рабочим визитом, где за ним следит восточногерманский агент Штази Хэл. Хэл и его босс убеждены в том, что Филип — независимый агент британской разведки, руководящий собственным подразделением в Германии. Тем временем его девушка Тони Питерс является тайным немецким агентом и появляется в Лондоне, где ее впоследствии похищает Хэл. Чтобы вернуть возлюбленную, Скотт вынужден раскрыть собственное прикрытие и вступить в противостояние с вражескими агентами.