В годы японского колониального правления предприимчивый владелец ломбарда Чан Тэ-сан, торгующий краденными вещами и слухами, сумел немало преуспеть. Весной 1945 года, когда Япония уже находится на грани поражения в войне, он знакомится с молодой Юн Чэ-ок, которая потратила последние 10 лет на поиски своей пропавшей матери. Улики привели ее в Кенсон, где след обрывается. Двое объединяют усилия, чтобы продолжить поиски и вскоре попадают в загадочный военный госпиталь, где в результате экспериментов над людьми появилось нечто ужасающее…