Перед свадьбой с Иосифом Марию посещает ангел Гавриил и сообщает ей, что она станет матерью сына Божьего. Тем временем царь Иудеи Ирод, вдохновленный видениями и информацией от трех мудрецов — Мельхиора, Гаспара и Бальтазара, отчаянно ищет ребенка, которому суждено стать правителем евреев. С этой целью Ирод приказывает провести перепись населения, стремясь найти каждую беременную женщину или новорожденного мальчика, которые потенциально могут угрожать его власти. Пока царь продолжает активные поиски, беременная Мария и Иосиф отправляются в Вифлеем…