В разгар Боксерского восстания в Китае, при поддержке вдовствующей императрицы создаются несколько религиозных сект, которые пытаются объединить кунг-фу и знания предков, чтобы голыми руками противостоять огнестрельному оружию западных интервентов. Мастер боевых искусств Лей Кун, не в силах больше выносить напрасную гибель своих учеников во время тренировок, распускает секту и начинает мирную жизнь под видом дровосека, дядюшки Ю. Бывшие боевые товарищи, расценивающие этот жест как предательство, стремятся отыскать и убить Лей Куна.