В центре сюжета находятся Барборка и Томек, которые весело проводят каникулы в деревне у бабушки и дедушки. Однажды они становятся друзьями с настоящим двуглавым драконом по имени Дымок. Разговорчивый дракон рассказывает любознательным малышам о могущественном проклятии, постигшем его много лет назад, а затем Барборка и Томек в его пещере находят старую карту Драконьего королевства, которая выглядит совсем иначе. Желая утолить любопытство малышей, Дымок решает рассказать им сказку, события которой происходят в давние времена, когда существовало два отдельных королевства...