Семья 7-летнего Майкла проводит Рождество в горной хижине, но настроение совсем не праздничное: его отец Томас и мать Хильди живут отдельно и собрались вместе только ради сына. Присутствие новой девушки Томаса Гели лишь сгущает атмосферу и приводит к постоянным ссорам между взрослыми. В этом хаосе единственным светлым пятном для Майкла становится встреча с дружелюбным псом Вилли Гавом, который умеет говорить и только что спас двух щенков. Пока мальчик ухаживает за беззаботными сорванцами, Вилли пытается помочь своему новому другу помирить его родителей и не испортить Рождество.