Лизхен — девочка-сирота, стремящаяся провести Рождество со счастливой и доброй семьей. Тайно покинув детский приют, она встречает дружелюбного пса по кличке Вилли Гав, который обладает уникальной способностью говорить с людьми. Вместе со своим новым другом Лизхен отправляется навстречу приключениям, и вскоре они натыкаются на величественный замок в лесу, где живет добрый граф Роберт, которому не хватает средств на содержание поместья. Роберт влюблен в горничную Бабетту, но финансовые неурядицы вынуждают графа жениться на богатой Дорле Бимс. Желая помочь мужчине обрести настоящее счастье, Лизхен и Вилли Гав приступают к сложной миссии…