Мать-одиночка Анна и ее маленькая дочь Кати живут в съемной квартире и задерживают арендную плату. Чтобы собрать необходимую сумму, они дают концерт на рождественской ярмарке в костюмах ангелов и внезапно встречают говорящую собаку по кличке Вилли Гав. Вернувшись домой с четырехлапым приятелем, мать и дочь сталкиваются с бессердечным домовладельцем, который снова им угрожает, после чего Вилли прыгает на мужчину и кусает его за ногу. Поступок собаки оставляет Анну и Кати без крыши над головой в канун Рождества, но у Вилли есть план: его новые друзья проведут праздник на вилле миллионера Якоба, который отправился отдыхать…