В 1897 году молодой преподаватель без опыта работы по имени Жюльен прибывает в большой загородный особняк аристократической семьи, чтобы стать частным репетитором для 12-летнего Моргана, который из-за слабого здоровья не может ходить в школу. Болезненный мальчик значительно опережает своих сверстников в интеллектуальном развитии, что вызывает у Жюльена искрение восхищение. Когда мужчина сильно привязывается к своему талантливому ученику, выясняется, что его семья практически разорена и не может оплатить репетиторство.