Эстонская ССР, 1982-й год. Мальчик по имени Андрес живет со своими бабушкой и дедушкой в маленькой деревне на берегу озера Тамула после того, как его отец умер в России, а мать сбежала в Швецию. В школе над подростком издеваются, а дома дедушка избивает внука ремнем за плохие оценки. Единственное утешение для Андреса — ежедневная рыбалка с асоциальным мужчиной по имени Коля. С приближением весны мальчик неожиданно открывает для себя волнующий мир романтических приключений. Он влюбляется в свою сверстницу Марию, однако привлечь внимание девушки оказывается гораздо сложнее, чем Андрес предполагал...