1920-е годы. Рэйчел — невинная девушка-амиш, сбежавшая из своего дома в Пенсильвании, чтобы начать новую жизнь в Нью-Йорке. Она намеревается стать танцовщицей в серьезных религиозных постановках, но в конечном итоге принимает предложение выступать в театре бурлеска Билли Мински, который неустанный борец с пороками Вэнс Фаулер пытается закрыть. Привыкая к образу жизни и нравам большого города, Рэйчел оказывается вовлеченной в план Билли по борьбе с Вэнсом, а тем временем ее отец прибывает в Нью-Йорк, чтобы вернуть беглянку домой.