Швеция, XIV-й век. Молодой лорд Эрланд Манескольд отказывается от мирских владений, чтобы жениться на привлекательной цыганке по имени Сингоалла. Вскоре хитрый поклонник Сингоаллы вынуждает лорда поверить в предательство возлюбленной, и Эрланд возвращается в свой замок, где завязывается битва между его соратниками и цыганами. Десять лет спустя Соргбарн, сын Эрланда и Сингоаллы, отправляется на поиски своего отца, стремясь воссоединить родителей. Разлученным членам семьи предстоит пройти через многочисленные испытания и ужасные потери на пути к счастью…