В 1937 году берет свое начало полномасштабная Японо-китайская война: японские войска захватывают китайскую столицу Нанкин и устраивают там массовое уничтожение мирного населения. Влиятельный семейный клан Годай, разбогатевший за счет наращивания производства в оккупированной Маньчжурии, переживает раскол, поскольку младшие дочь и сын идут наперекор решениям отца. Череда военных побед Японии обрывается катастрофическим поражением при Халхин-Голе, после чего императорские армия и флот готовятся к неясным перспективам на Тихоокеанском фронте.