В результате Мукденского инцидента Япония создает на территории Маньчжурии марионеточное государство Маньчжоу-го, чтобы беспрепятственно выкачивать ресурсы и подготовить плацдарм для дальнейшей экспансии на запад и север, в сторону Монголии и Советского Союза. Из-за этих событий в Японии начинают возникать протестные движения, что побуждает правительство усилить борьбу с любого рода инакомыслием. Тем временем богатый промышленник Юскэ Годай, наживающийся на войне, оказывается перед дилеммой, поскольку его младший сын Сюнскэ не одобряет то, чем занимается его семья.