Мэри Энн Брубек — успешный адвокат в разводе, которая из-за проблем с фертильностью утратила всякую надежду забеременеть. Незадолго до Рождества она отправляется в небольшой город Вифлеем, штат Пенсильвания, чтобы удочерить новорожденную девочку по имени Натали. Поскольку из-за снежной метели все дороги перекрыты, а в местной гостинице не осталось свободных мест, молодая женщина соглашается заночевать в доме у добродушного холостяка и неудачливого рок-музыканта Джо. Эта встреча становится судьбоносной, позволив двум одиноким сердцам найти друг друга.