События разворачиваются в период Сражающихся царств, когда древний Китай был разделен на несколько враждующих друг с другом территорий. Коррумпированный феодальный строй царства Хань находится в упадке из-за дворцовых интриг, в частности по вине влиятельного чиновника Йен Чунг Цзы и премьер-министра Хань Куя, которые спорят о том, стоит ли заключать союз с соседним государством Цинь. Судьба всего королевства неожиданно оказывается в руках обычного деревенского парня Не Чжэна, изучающего боевые искусства под руководством уважаемого мастера Ву.