В 1904 году русский император Николай II, являющийся отцом четырех дочерей, очень рад тому, что наконец его жена Александра Федоровна родила ему сына и наследника престола, которого назвали Алексеем. Вскоре выясняется, что мальчик унаследовал по материнской линии гемофилию и может в любой момент умереть даже от незначительной травмы. Чтобы попытаться этого избежать, во дворец приглашают целителя с сомнительной репутацией Григория Распутина. Тем временем из-за затянувшейся войны и невыносимых условий жизни крестьян и рабочих, в стране начинает назревать революция.