Пожилой македонский политик Лем Никодиноски переживает сердечный приступ. Пока его везут в больницу, мужчина предается воспоминаниям о своем детстве в 1945 году, когда он находился в специальном приюте для детей врагов режима послевоенной Югославии. Там он принимает участие в занятиях по художественной гимнастике и идеологической обработке, а также подвергается суровым наказаниям за абсурдные поступки. Однажды в приюте появляется харизматичный и умный мальчик по имени Исак, который оказывает невероятное влияние на жизнь Лема и его стремление противостоять коммунистическому режиму.