Ни одна фанатка мира магии не сможет отказаться от предложения стать волшебницей. Утэна Хираги с радостью ухватилась за такой шанс, толком не выслушав разумное существо, которое занималось магической реинкарнацией Утэны. А зря! Ведь девушка не стала милой волшебницей, несущей в мир добро и благополучие. Совсем наоборот. Теперь она темный маг с рожками, ведьмовским посохом и садистскими наклонностями. Ужасней всего то, что её повседневная работа сводится к жестоким сражениям с теми самыми добрыми волшебницами. Еще больше Утэну расстраивает факт, что ей нравится избивать милых девчонок, а пропущенные удары дарят наслаждение через боль. Готова ли теперь Утэна перейти на светлую сторону или паутину волшебного разврата невозможно разорвать?