Чжао Сяо Фань и его приятель Линь Цзин Юй оказались единственными, кому удалось выжить во время резни в Травяной деревне. Переживая потерю родственников, они были приняты фракцией Цин Юнь, где мальчики получили заботу, постоянное пристанище и надежду на счастливое будущее. Однажды Сяо Фань влюбляется в очаровательную Би Яо — дочь печально известного Короля Призрака. Когда Король Призрак собирается укрепить собственную власть, уничтожив фракцию Цин Юнь, Сяо Фань оказывается перед сложной моральной дилеммой: защита своего народа или причинение вреда женщине, которую он любит.