В фильме запечатлена экспедиция Совкино от советской границы к Кабулу — столице Афганистана, где находится резиденция падишаха Амануллы-хана. Герои передвигались через горы, реки, хребты, ущелья и тропические заросли на плотах, автомобилях и лошадях.