Ашаф и Гидо прибывают в город, который страдает от частых нападений страшных чудовищ, но благодаря местной ведьме атаки монстров каждый раз удаётся отразить. Из-за этого ведьма уважаема и почитаема среди горожан. И тем не менее загадочная парочка новоприбывших намеревается убить ведьму, ведь как они полагают, только так Гидо сможет освободиться от наложенного на неё проклятия.