После событий предыдущего фильма молодой гангстер Ким Ду-хан, объединивший вокруг себя людей для борьбы против японской оккупации, с недавних пор находится в изгнании, его банда рассеяна, а власть в родном городе теперь принадлежит якудза. Мужчина странствует по разным уголкам Кореи, где сталкивается на своем пути как с новыми, так и старыми «друзьями», а также встречает любовь в лице певицы Чан Ын-шиль. В конечном итоге главному герою приходится вернуться в родной город, чтобы дать решающий бой набравшей мощь японской мафии.