Тоскана, 1944-й год. Масштабные боевые действия переместились дальше на север, и посреди разрухи пожилой бывший боксер Диечи решает создать передвижную труппу боксеров, чтобы выступать на ярмарках и зарабатывать деньги. Выехав из Флоренции, Диечи и его подопечные встречают различных людей, желающих присоединиться к их компании: чернокожего американского солдата, бывшую подругу партизана-коммуниста и других. Вместе им предстоит проводить боксерские поединки на различных торжествах, пока Италия медленно начинает приходить в себя после войны…