Молодая вдова Саори Мугино, живущая и работающая прачкой в пригороде на берегу большого озера, в одиночку воспитывает 11-летнего сына Минато, который учится в пятом классе местной школы. Однажды мальчик проявляет пугающие странности в поведении, что побуждает его обеспокоенную мать предъявить претензии школьному учителю, эксцентричному Мичитоши Хори, который имеет сомнительную репутацию. Все сильно усложняется, когда Минато начинает обвиняться в систематических издевательствах над своим одноклассником Ери Хосикавой.