Импульсивный Чун Кин-Ханг и методичный Ау Чи-Юэнь — сотрудники полицейского управления по борьбе с наркотиками в Гонконге, которые работают под прикрытием в картеле могущественного наркобарона Хон Со-Чая. Двое полицейских принимают участие в крупной операции, которая проходит в открытом море, где находится корабль с героином на сумму 300 миллионов долларов. Копам поручено арестовать Со-Чая, организовавшего продажу крупной партии наркотиков, но преступнику удается сбежать вместе с Кин-Хангом, получившим ранение. С этого момента Чи-Юэнь вступает в гонку со временем, чтобы спасти коллегу, прежде чем его прикрытие будет раскрыто.