Однажды Чарли поступает в художественную академию, и теперь ее сестры Лу и Эмми вынуждены вдвоем управлять семейной конной фермой. Вскоре на ферму прибывает их кузина Джози, вот только будучи городской девушкой, она не знает, как обращаться с лошадьми. Тем временем из-за досадного происшествия Лу принимает решение совершить побег вместе со скаковой лошадью Калиостро. Лу и Калиостро находят временное пристанище у Кэла, живущего вдали от цивилизации со своими полудикими лошадьми. Здесь девушка дает торжественное обещание, что Калиостро больше никогда не будет принимать участие в скачках…