Когда агенты Управления по борьбе с наркотиками попадают в засаду во время рейда, Мэтт Джанни подозревает утечку информации и просит своего руководителя Стюарта Лэнгстона привлечь помощь со стороны. Ленгстон обращается к мастеру маскировки Уилли Серлингу, которого отправляют в тюрьму под прикрытием для расследования деятельности влиятельного наркоторговца. Находясь в тюрьме, Серлинг выдает себя за компьютерного гения, после чего Джанни дает ему свободу, и агент под прикрытием начинает контактировать с Джилл Холлманн, подозреваемой в связях с наркокартелем. Расследование выходит из-под контроля, когда Уилл влюбляется в Джилл.