События разворачиваются в так называемые «ревущие двадцатые», эпоху джаза и бурного экономического роста в Северной Америке и Западной Европе. Молодой американский писатель Дэвид Борн, ветеран мировой войны, встречает в Париже красивую соотечественницу Кэтрин Хилл, которой вскоре предлагает выйти замуж. Двое отправляются в продолжительный медовый месяц по ключевым европейским городам, где женщина вступает со своим мужем в серию интеллектуально-эротических игр. Когда Кэтрин, пытающаяся проверить преданность Дэвида, приводит в их брак знойную итальянскую девушку Мариту, эта игра постепенно начинает выходить из-под контроля.