События развиваются в конце 1980-х годов, незадолго до распада СССР. Несмотря на провал во время проведения специальной операции, опытный оперативник Нечаев получает возможность вернуться на службу для выполнения простой миссии. Офицеру поручено организовать полноценную слежку за труппой артистов, которые потенциально могут передать секретную информацию в зашифрованном виде журналисту из Америки. Но простая задача внезапно становится началом масштабной операции, в процессе которой в жестоком противостоянии сталкиваются сотрудники спецслужб со всего мира...