В Милане пожилой извращенец умирает по вине проститутки-трансвестита, а некоторое время спустя в автобусе кто-то убивает женщину гаечным ключом. Инспектор полиции Гаспаре Ломензо берется за расследование двух, казалось бы, не связанных друг с другом смертей, но находит странную закономерность в виде оставленных на месте преступлений иллюстраций из старой книжки детских сказок. Убийства продолжаются, однако проститутка вскоре выходит из-под подозрения, поскольку и она умирает от рук серийного убийцы. Благодаря помощи молодой француженки Жанны инспектор выходит на след таинственного сообщества людей, объединенных запретными оргиями.