Однажды Карен Тэнди попадает в больницу Сан-Франциско с опухолью, появившейся на ее шее. Удивленные врачи подозревают, что внутри опухоли находится человеческий зародыш. Экстрасенс Гарри Эрскин пытается найти объяснение серии таинственных событий, происходящих вокруг Карен и окружающих ее людей. Тем временем опухоль женщины продолжает стремительно увеличиваться в размерах, и доктор Сноу предполагает, что внутри новообразования живет мстительный индейский дух. Эрскин отправляется в Дакоту, чтобы заручиться помощью Рока и изгнать дух из тела Карен…