Бывшая жена брата Тьена Тереза погибает в дорожно-транспортном инциденте в Сайгоне, но ее маленькому сыну Дао чудом удается остаться в живых. Чтобы доставить тело женщины в ее родную провинцию, Тьен отправляется в продолжительное путешествие по сельскому Вьетнаму вместе со своим племянником. Среди мистических пейзажей провинциальных регионов главный герой начинает поиски своего брата, исчезнувшего много лет назад, чтобы передать ему маленького мальчика. Однако путешествие внезапно оборачивается для Тьена серьезным испытанием, ставящим под сомнение все, во что он верит...