Однажды 12-летний Лео вместе со своей мамой Кэролайн прибывает на юг Франции в кемпинг для натуристов. Робкий и застенчивый мальчик с недоумением смотрит на свою голую мать и прочих обнаженных людей, среди которых чувствует себя крайне некомфортно. Он наотрез отказывается снимать с себя одежду и даже несмотря на теплую погоду, в знак протеста одевает куртку, шарф, шапку и черную маску. Все меняется, когда Лео знакомится со сверстницей по имении Антуанетта, которая помогает ему раскрепоститься с помощью галлюциногенных грибов.