Профессор психологии Рэймонд Форрестер работает в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, и однажды он привозит свою студентку Дороти Краудер, являющуюся звездой Голливуда, в сомнительный отель Малибу. Они принимают ЛСД, отправленный Форрестеру в посылке, и становятся одними из первых американцев, переживших психоделический опыт. Однако употребление ЛСД вызывает смертельную опасность, и теперь Рэймонд, Дороти и сотрудники отеля должны вернуться к реальной жизни или навсегда остаться в ловушке наркотиков и беспорядочного секса.