В современной Англии девушка по имени Розалин крепко спит в своей спальне в семейном доме, пока родители возвращаются домой, а старшая сестра пытается разбудить ее перед ужином. Тем временем Розалин видит несколько удивительных снов: она живет в сказочном лесу в Англии XVIII-го века, ее скучная сестра умерла, а самым близким человеком девушки является ее бабушка. Во сне пожилая женщина рассказывает внучке несколько пугающих историй об оборотнях и дает совет «Никогда не сходить с тропинки в лесу, никогда не есть случайно упавшее яблоко и никогда не доверять мужчинам со сросшимися бровями»…