В центре сюжета приключения Герберта Кланкерданка — наивного мужчины, которого постоянно отвлекает его собственное воображение. Однажды Герберт получает уникальную возможность принять участие в мюзикле в Бирмингеме, однако сперва ему предстоит пройти прослушивание, записав свое выступление на пленку. У Кланкерданка важная сессия ADR, и он тратит несколько минут, чтобы подробно объяснить термин, скрывающийся за аббревиатурой ADR. Герберт слишком много времени проводит в ванной, а затем едет на велосипеде настолько быстро, что в его зубах застревают мухи…